На дворе 1987-ой. Бамбли, скрываясь от преследователей, находит убежище на свалке автомобилей в городке, где живет Чарли. Девушке скоро будет 18, и она ищет свою цель в жизни. Именно она и находит сломленного Бамблби. Приведя его в нормальное состояние, Чарли понимает, что на ее пути не просто желтая машина.
Робот похож на весьма милого и беззащитного щенка, однако Чарли приходится скрывать его, ведь за Бамбли ведут охоту военные под главой агента Бернса. В этом им помогает десептиконы, которые желают поймать и арестовать «военного преступника», и таким образом остановить войну на Кибертроне.