Девченка Клара хочет найти уникальный ключ, который открывает шкатулку, оставшуюся после гибели матери. Во время празднования Рождества Дроссельмейер, крестный отец Клары, дарит ей золотую нить, которая ведёт вглубь особняка. Клара идет за нитью и неожиданно оказывается далеко за домом, в снегах неизвестного королевства.
Клара встретила солдата Филипа, фею Драже и правителей трёх королевств. Поиски ключа приводят девченку в четвертое королевство, где правит тираничная королева пряничных человечков.